Рынок акций упорно игнорировал тупик, в который зашли переговоры США и Ирана. Но он, похоже, не может оставаться равнодушным к более чуткой нефти, высокая цена которой трансформируется в инфляцию издержек и более высокие процентные ставки с временным лагом.
Фондовые рынки снизились из-за опасений по поводу окупаемости инвестиций в искусственный интеллект, вызванных падением акций технологических компаний. Цена на нефть марки Brent превысила 110 долларов за баррель из-за закрытия Ормузского пролива.
Технологический сектор столкнулся с трудностями после того, как Wall Street Journal сообщила о невыполнении OpenAI планов по привлечению пользователей и продажам. Акции SoftBank Group Corp., основного инвестора ChatGPT, потеряли 9,9% на токийской бирже. Индекс отраслевой активности в Гонконге упал больше всего за месяц. Фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 0,3%, а фьючерсы на S&P 500 остались практически без изменений.
Акции технологических компаний стабилизировались после резкого роста акций производителей микросхем, который поднял индекс S&P 500 почти на 10% в этом месяце. Возвращение оптимизма в отношении искусственного интеллекта стало основным фактором этого роста, в то время как остальной рынок отставал из-за увеличения цен на нефть. В среду инвесторы будут оценивать финансовые результаты четырех из семи крупнейших технологических компаний.
Аманда Лайонс, глава исследовательского отдела Energy Group Capital и руководитель ИТ-сектора, отметила, что капитальные затраты являются ключевыми для компаний. Любое сокращение расходов может негативно сказаться на экосистеме, а их резкое увеличение вызовет вопросы о доходности.
Нефть марки Brent подорожала седьмой день подряд, превысив 111 долларов за баррель. Администрация Белого дома сообщила, что президент Дональд Трамп в ближайшее время рассмотрит предложение Ирана о восстановлении судоходства в Ормузском проливе. Курс доллара увеличился на 0,2%. В то же время иена начала расти после того, как глава Банка Японии Кадзуо Уэда не стал давать конкретных прогнозов о возможном повышении процентных ставок.
Во всем мире, особенно в Европе, цены на облигации снизились на фоне опасений, что увеличение стоимости нефти приведет к росту инфляции и заставит центральные банки ужесточить свою политику. Согласно опросу Европейского центрального банка, жители еврозоны прогнозируют повышение цен на 4% в ближайшие 12 месяцев, что значительно выше февральских ожиданий в 2,5%.
Перед заседаниями Федеральной резервной системы, Европейского центрального банка и Банка Англии трейдеры продолжают надеяться, что процентные ставки останутся неизменными. Однако будущее заседаний становится менее ясным из-за неопределенности, связанной с продолжительностью конфликта на Ближнем Востоке. Ожидается, что ЕЦБ и Банк Англии могут повысить ставки уже в июне, в то время как Федеральная резервная система, вероятно, сохранит текущую политику до конца года.
Анна Макдональд из Hargreaves Lansdown отметила: «Рост цен на нефть уже влияет на макроэкономические показатели, такие как инфляция, и опережающие индикаторы, например, потребительская уверенность, также показывают снижение». Она добавила: «Чем дольше продлится кризис, тем более серьезными будут его последствия, и он, как мы ожидаем, будет все больше привлекать внимание инвесторов».
Ключевые успехи компаний:
Торговые операции Barclays Plc в нестабильном квартале оказались менее прибыльными по сравнению с американскими конкурентами.
BP Plc зафиксировала значительный рост доходов в первом квартале благодаря военным действиям в Иране, что привело к увеличению прибыли от торговли нефтью и резкому повышению цен на энергоносители.
По данным Wall Street Journal, OpenAI не смогла достичь запланированных показателей по привлечению новых пользователей и увеличению продаж, что усилило опасения относительно способности компании поддерживать высокие затраты на развитие искусственного интеллекта.
Novartis AG показала прибыль ниже ожиданий аналитиков и неожиданно снизила продажи из-за сильной конкуренции со стороны дженериков для ряда своих популярных препаратов.
Согласно информации от Bloomberg News, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. назначила цену размещения акций в Гонконге на нижнем уровне заявленного диапазона.
Microsoft и OpenAI договорились о прекращении эксклюзивного права Microsoft на продажу моделей искусственного интеллекта от OpenAI, что позволит разработчику ChatGPT сотрудничать с конкурентами в сфере облачных технологий, такими как Amazon.com Inc.
Основные изменения на рынках:
Акции
Индекс Stoxx Europe 600 почти не изменился к 9:39 утра по лондоскому времени.
Фьючерсы на S&P 500 остались на прежнем уровне.
Фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 0,3%.
Фьючерсы на индекс Доу-Джонса выросли на 0,2%.
Индекс MSCI Asia Pacific упал на 0,4%.
Индекс MSCI Emerging Markets снизился на 0,6%.
Валюты
Индекс доллара Bloomberg вырос на 0,2%.
Евро подешевел на 0,2% до 1,1701 за доллар.
Японская иена осталась почти неизменной — 159,54 за доллар.
Оффшорный юань снизился на 0,2% до 6,8380 за доллар.
Британский фунт упал до $1,3507, потеряв 0,2%.
Криптовалюты
Биткоин подешевел на 0,1% до $76 884,79.
Эфир потерял 0,1% и стоил $2 288,38.
Облигации
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на два базисных пункта до 4,36%.
Доходность 10-летних немецких облигаций поднялась на три базисных пункта до 3,06%.
Доходность 10-летних британских облигаций увеличилась на два базисных пункта до 5,00%.
Товары
Цена на нефть марки Brent выросла на 2,3%, достигнув $110,74 за баррель.
Спотовая цена на золото снизилась на 1,1% до $4629,10 за унцию.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg
MarketSnapshot — ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Иран вновь закрыл Ормузский пролив для судоходства
Goldman Sachs утверждает, что хедж-фонды используют рост американских акций для снижения рисков
Добро пожаловать в эпоху энергетических потрясений